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北美VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)市場一覽

Frost & Sullivan公司中國部主管 王昕　2002/04/22

一、批發(fā)業(yè)務(wù)市場需求分析

　　2000年，北美批發(fā)VoIP通信量大約占全球批發(fā)VoIP通信量的58％。Frost & Sullivan公司預(yù)計(jì)在預(yù)測期內(nèi)批發(fā)VoIP服務(wù)的需求將迅速增長。當(dāng)然各種趨勢可能影響這種增長的幅度，但Frost & Sullivan預(yù)計(jì)北美（美國與加拿大）國內(nèi)VoIP批發(fā)通信量會有比較突出的增長。

VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)將主要受到三個(gè)因素的影響：

• 批發(fā)業(yè)務(wù)中不斷增長的價(jià)格壓力迫使服務(wù)提供商用VoIP替代PSTN
• 最終用戶對于電話服務(wù)的需求增長帶動(dòng)了VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)增長
• 許多行業(yè)競爭者提供批發(fā)零售服務(wù)進(jìn)而完善了市場競爭格局

　　北美電信運(yùn)營市場競爭激烈，行業(yè)內(nèi)競爭者數(shù)量不斷增長，提供差異化服務(wù)的機(jī)會有限，因此導(dǎo)致了激烈的價(jià)格戰(zhàn)。不斷降低的盈利水平使得零售服務(wù)提供商尋求費(fèi)用相對少的設(shè)施與終端。因此批發(fā)業(yè)務(wù)提供商被迫尋找途徑降低成本，而VoIP正好提供了這一選擇。

　　很多公司，如ITXC與iBasis向全球傳統(tǒng)與新一代運(yùn)營商提供國際批發(fā)業(yè)務(wù)。國際批發(fā)業(yè)務(wù)的成功基于VoIP能夠繞過國際通信計(jì)費(fèi)。Frost & Sullivan公司預(yù)計(jì)由于不斷增長的市場獨(dú)占機(jī)會，國際VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)將繼續(xù)增長。尋求這樣的機(jī)會主要是向近來電信自由化的國家提供呼入或呼出終端。有兩個(gè)因素將極大的影響國際VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)：

• 近來實(shí)行電信自由化的國家，批發(fā)的費(fèi)率相對較高。
• 另外，近來電信自由化的市場較容易滲透，因?yàn)闋帄Z相同的路由的服務(wù)提供商數(shù)量有限。

　　VoIP與PSTN批發(fā)業(yè)務(wù)需求有可能增長。作為一種技術(shù)，VoIP的使用可能增加電信運(yùn)營市場的價(jià)格壓力，從而使得電話服務(wù)費(fèi)用降低。很多人將愿意花費(fèi)更多的時(shí)間打電話，使得零售通信時(shí)間增長，當(dāng)然也使得批發(fā)通信時(shí)間增長。

　　語音與數(shù)據(jù)在分組網(wǎng)絡(luò)上合二為一可能帶來行業(yè)結(jié)構(gòu)的明顯變化。來自語音與數(shù)據(jù)服務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)提供商進(jìn)入彼此的市場，這將改變競爭格局。新進(jìn)入市場的公司將形成多種合作伙伴關(guān)系，擴(kuò)展他們的地理延伸并擴(kuò)大其客戶基礎(chǔ)。不斷變化的競爭格局可能會影響到VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)的需求。但是，很難確定這種影響主要是積極的還是消極的。很多新的競爭公司不能覆蓋全國更不必說全球，因此該行業(yè)可能出現(xiàn)合并的趨勢。下列因素最有可能推動(dòng)VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)的額外需求：

• 出現(xiàn)小型的地區(qū)性的缺乏全國覆蓋能力的服務(wù)提供商。許多語音CLEC僅僅集中于某些地域。為了向其客戶提供國內(nèi)長途有有競爭力的費(fèi)率，他們最可能與VoIP批發(fā)商結(jié)成伙伴關(guān)系。
• 希望涉足語音服務(wù)的寬帶服務(wù)提供商將會與VoIP網(wǎng)絡(luò)提供商合作，VoIP網(wǎng)絡(luò)提供商將為他們在國內(nèi)或者國際提供批發(fā)終端。
• 為了更好的定位于更大型客戶群，提供基于網(wǎng)絡(luò)的VoIP服務(wù)的ASP將需要與批發(fā)網(wǎng)絡(luò)提供商合作。
• 移動(dòng)通信的不斷滲透將推動(dòng)批發(fā)業(yè)務(wù)的明顯需求。為了給其客戶提供長途服務(wù)與漫游功能，有限地理覆蓋的無線服務(wù)提供商將與批發(fā)業(yè)務(wù)提供商形成合作伙伴關(guān)系。

　　但是同時(shí)有些因素可能對于VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)增長有抑制作用，它們包括：

• 為了能產(chǎn)生更高的利潤及對最終用戶有更大的控制權(quán)，大量的批發(fā)商可能開始提供零售業(yè)務(wù)。比起國際批發(fā)商來說，國內(nèi)批發(fā)商更有可能涉足零售服務(wù)，主要原因是極低的國內(nèi)長途終端費(fèi)率。
• 許多運(yùn)營商如William Communications以及Level 3 Communications 除了提供骨干傳輸之外，已經(jīng)開始提供批發(fā)終端了。

　　最后，使得批發(fā)通信業(yè)務(wù)量難以估計(jì)的是批發(fā)業(yè)務(wù)提供商中發(fā)生大量的再次銷售活動(dòng)， 這難免出現(xiàn)重復(fù)計(jì)算，VoIP批發(fā)通信量的總體數(shù)字會夸大。

　　根據(jù)上述考慮， Frost & Sullivan公司基于如下假設(shè)，預(yù)測了VoIP的批發(fā)通信量：

• VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)的增長主要?dú)w因于VoIP替代基于TDM/PSTN的批發(fā)業(yè)務(wù)。
• 競爭動(dòng)態(tài)機(jī)制中的矛盾趨勢與長途國際批發(fā)市場中業(yè)內(nèi)競爭者的性質(zhì)會改變，但并不會明顯影響批發(fā)業(yè)務(wù)的整體需求。

二、VOIP批發(fā)業(yè)務(wù)收入預(yù)測

　　收入計(jì)算方式為：將國際批發(fā)通信分鐘數(shù)X每分鐘平均的國際通信費(fèi)率，國內(nèi)批發(fā)通信分鐘數(shù)X每分鐘平均的國內(nèi)通信費(fèi)率。Frost & Sullivan測算批發(fā)通信量的35％被服務(wù)提供商雙重計(jì)算，因此從批發(fā)通信總量要扣除該部分。但是，收入是基于服務(wù)提供商可能報(bào)告的全部通信時(shí)間。雖然每分鐘的收入看起來相對高，但是由于大量的再次銷售造成了銷售商之間多次分割利潤，因而行業(yè)內(nèi)的利潤較低。由于不斷下降的批發(fā)費(fèi)率，預(yù)計(jì)收入增長將滯后于通信時(shí)間增長。到2007年，收入增長將為負(fù)值。

　　表1、VoIP服務(wù)市場：2000年至2007年北美批發(fā)VoIP通信時(shí)間與收入預(yù)測

三、北美國內(nèi)與國際批發(fā)業(yè)務(wù)情況

　　Frost & Sullivan測算，2000年北美市場產(chǎn)生的VoIP批發(fā)通信量的58.87%是國內(nèi)通信，41.13%是國際業(yè)務(wù)。美國電信市場的規(guī)模與結(jié)構(gòu)需要大量的國內(nèi)批發(fā)業(yè)務(wù)。Frost & Sullivan認(rèn)為在預(yù)測期內(nèi)，國內(nèi)批發(fā)業(yè)務(wù)將占據(jù)所有批發(fā)通信量更大的一部分。

　　表2、VoIP服務(wù)市場：2000年至2007年北美國內(nèi)與國際批發(fā)VoIP通信量的比例

注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基期是2000年。資料來源：Frost & Sullivan

（一）以北美為終端目的地的批發(fā)通信量

　　北美，尤其是美國，是VoIP批發(fā)通信量的終端第一目的地。以北美為終端目的地的批發(fā)通信量很大，原因之一是由于美國大量的國內(nèi)VoIP批發(fā)通信量所帶來的。而且，國際批發(fā)的很大一部分也是以美國為終端目的地的。其主要原因是美國大型的VoIP批發(fā)商向海外運(yùn)營商提供有吸引力的呼叫美國的終端費(fèi)率。Frost & Sullivan預(yù)計(jì)在預(yù)測期內(nèi)北美仍然是VoIP批發(fā)的主要終端目的地。

　　表3、VoIP服務(wù)市場：2000年至2007年全球批發(fā)VoIP通信終端目的地

注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基期是2000年。資料來源：Frost & Sullivan

（二）VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)定價(jià)趨勢

　　2000年，北美地區(qū)國內(nèi)VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)每分鐘的平均收入大約2.2美分，北美產(chǎn)生國際VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)的每分鐘平均收入大約7.5美分。Frost & Sullivan預(yù)計(jì)在預(yù)測期內(nèi)批發(fā)價(jià)格將迅速下降。

　　表4、VoIP服務(wù)市場：2000年至2007年北美批發(fā)VoIP定價(jià)趨勢

注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基期是2000年。資料來源：Frost & Sullivan